فیلم داستان عکاسی ماهری است که در حین کاوش در یک ساختمان متروکه و فرسوده، با گذشته‌ی آزاردهنده‌ی خود روبرو می‌شود. کاوش در این مکان مرموز، او را به سفری درونی برای رویارویی با ترس‌ها و رازهای پنهانش سوق می‌دهد و ...

یک شهر کوچک در ویسکانسین توسط یک دلقک اسرارآمیز که اواخر شب در خیابان ها پرسه می زند در وحشت فرو رفته و این دلقک چیزی غیر از تعدادی بادکنک های سیاه ندارد اما...